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Erster Band einer umfassenden Future History, zu der auch Eternal Light (mit gleicher Protagonistin) zählt und das eher lose über einen gemeinsamen Hintergrund verbundene Secret Harmonies, sowie eine Anzahl früher Geschichten. Die Menschheit hat einen Teil der Milchstraße erforscht. Als sie auf fremde intelligente Wesen treffen kommt es zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Im Auftrag des Miltiärs soll Dorthy Yoshida die scheinbar rückständigen Bewohner eines kleinen aber seltsamen Planeten untersuchen und herausfinden, ob es sich bei ihnen um den Feind handelt.
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